PE Weekly: Los negociadores salen a la carretera con las últimas ofertas de fusiones y adquisiciones

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En el resumen de los titulares de esta semana, la actividad de fusiones y adquisiciones sale a la calle, literalmente, con acuerdos recientes en pavimentación de calles y seguridad vial. En otros lugares, los complementos industriales y de fabricación dominaron los titulares. Además, Investcorp cierra su fondo de capital privado inaugural dirigido al mercado medio, mientras que un nuevo análisis de Bain & Co. concluye que la fortaleza continúa en el panorama global de capital privado a medida que los inversores de capital privado cuentan con 3,7 billones de dólares en polvo seco. A continuación, lea todo sobre las últimas novedades en negociación en el mercado medio.

Lee Equity, Coastwood Senior Housing Partners se emparejan para la inversión en viviendas para personas mayores. La firma de capital privado Lee Equity Partners y la firma de inversión Coastwood Senior Housing Partners han anunciado su inversión conjunta en Integral Senior Living Management, el noveno operador de viviendas para personas mayores más grande del país. Según el acuerdo, Integral Senior Living también se fusionará con Discovery Senior Living, formando así el quinto operador de viviendas para personas mayores más grande del país. En un comunicado, la fundadora de Integral Senior Living, Sue Farrow, dijo que la recapitalización garantizará un servicio continuo de alta calidad para los residentes, asociados y grupos de propietarios, mientras que la inversión también permitirá a la empresa invertir en tecnología y sistemas.

Trinity Hunt invierte en MarksNelson Advisory Business . Trinity Hunt Partners, una firma de capital privado orientada al crecimiento, anunció su inversión en plataforma en el negocio de asesoría de MarksNelson, una firma de contabilidad, impuestos y asesoría, según un comunicado de prensa reciente. La adquisición marca la primera inversión para la plataforma de servicios de asesoría de Trinity Hunt, que incluirá adquisiciones adicionales, expansión de capacidades de servicio, inversión en tecnología y talento e iniciativas de crecimiento orgánico. La plataforma operará con MarksNelson como una firma de CPA con licencia que brinda servicios de certificación y garantía. MarksNelson Advisory LLC brindará servicios de asesoría comercial, impuestos y sin atestiguar.

Turnspire Capital adquiere USG Water Solutions. Turnspire Capital Partners ha anunciado la adquisición de USG Water Solutions de su propietario anterior, Veolia Environment SA En un anuncio enviado a Middle Market Growth, Turnspire señaló su confianza en USG para "construir sobre su legado para lograr la excelencia operativa y el crecimiento sostenible en tanques". bajo administración", según el socio gerente de Turnspire, Ilya Koffman. Turnspire proporciona servicios de gestión de activos de agua para pequeñas y medianas empresas de servicios públicos de agua en América del Norte.

AmerCareRoyal de HCI adquiere el negocio de desechables para servicios alimentarios. AmerCareRoyal, que proporciona productos desechables como guantes y empaques para las industrias de servicio de alimentos, limpieza, saneamiento y medicina, anunció la adquisición de Team Three, otro proveedor de desechables para los mercados de servicio de alimentos y limpieza. AmerCareRoyal es una compañía de cartera de la firma de capital privado HCI Equity Partners, que se enfoca en negocios de distribución, fabricación y servicios B2B en el mercado medio bajo. La inversión marca la octava adquisición adicional de AmerCareRoyal desde el respaldo de HCI.

Atlantic Southern de Harbor Beach anuncia adquisición de pavimentación. Atlantic Southern Paving and Sealcoating, que brinda servicios de pavimentación en Florida, anunció su novena adquisición adicional como parte de la cartera de Harbor Beach Capital. La empresa adquirió Property Paving, marcando su expansión en Texas y agregando a su oferta de servicios. Según un anuncio, la inversión respalda la estrategia de crecimiento de Atlantic Southern y Harbor Beach para la empresa, que incluye expansión geográfica y adquisiciones estratégicas.

Las soluciones de gestión de vehículos de Mill Point adquieren IncidentClear. Vehicle Management Solutions, que brinda servicios a municipios y departamentos de transporte estatales, adquirió IncidentClear, que brinda servicios de patrullaje de seguridad en autopistas a clientes estatales y municipales. Un anuncio dijo que la inversión amplía las ofertas de servicios subcontratados de Vehicle Management Solutions para optimizar las operaciones y abordar los desafíos relacionados con los vehículos para los clientes finales, incluidos los departamentos de policía y los departamentos de transporte. La inversión expande las soluciones de administración de vehículos a nuevas geografías y aumenta su base de clientes, lo que marca un acuerdo que, según la compañía, brinda "una capacidad significativa para mejorar el alcance de las operaciones comerciales" para la compañía.

Cadrex de CORE Industrials adquiere D&R Machine Company. CORE Industrial Partners, una firma de capital privado del mercado medio centrada en la industria y la fabricación, ha anunciado que su empresa de cartera Cadrex Manufacturing Solutions ha adquirido D&R Machine Company. La plataforma Cadrex se lanzó en 2021 con operaciones de soluciones mecánicas que abarcan 11 estados y México. D&R ofrece soluciones de mecanizado de precisión CNC para el mercado aeroespacial y de defensa.

E Tech de Falfurrias adquiere empresa de automatización industrial. E Tech Group, una empresa de cartera de la firma de capital privado Falfurrias Capital Partners, ha anunciado la adquisición de una empresa de automatización industrial, E-Volve Systems. E Tech brinda servicios de ingeniería e integración de sistemas en los EE. UU., mientras que E-Volve se especializa en automatización, ingeniería de controles y validación de sistemas informáticos. "Lo que más nos emociona de combinar E-Volve Systems con E Tech Group es la capacidad de ofrecer ingenieros más talentosos para atender a más clientes en más lugares", afirmó Matt Wise, director ejecutivo de E Tech. Falfurrias invirtió por primera vez en E Tech en 2018.

Great Kitchens de Brynwood Partners adquiere Uno Foods. Great Kitchens Food Company, un fabricante estadounidense de pizzas para llevar y hornear de marca propia, y compañía de cartera de Brynwood Partners, ha anunciado que completó la adquisición de Uno Foods. Uno es una división de Uno Restaurant Holdings Corporation, propiedad de Newport Global Advisors. Tras la adquisición, las empresas anunciaron que Admir Basic ha sido ascendido a presidente y director ejecutivo de Great Kitchens.

Frameworks de WestView adquiere ONIX Life Sciences. Framework Solutions, que proporciona soluciones comerciales a la industria de las ciencias de la vida, ha anunciado la adquisición de ONIX Life Sciences, con sede en el Reino Unido. ONIX es una consultora especializada en operaciones regulatorias para clientes de ciencias de la vida. Frameworks es una compañía de cartera de la firma de capital de crecimiento WestView, que apunta a inversiones en el mercado medio de ciencias de la vida, y que invirtió por primera vez en Frameworks en 2021.

Lincoln Road sale de Brothers National. Lincoln Road Global Management, una firma de capital privado del mercado medio bajo, anunció su exitosa salida de Brothers National LLC, una empresa de asfalto, concreto y pavimentación. La empresa también es una empresa de cartera de la firma de capital privado Trivest Partners. Brothers National se fusionará con su par en la industria Pavement Partners y el negocio combinado operará bajo el nombre de Pave America. Lincoln Road señaló que conservará una participación minoritaria en el negocio. Lincoln Road invirtió por primera vez en Brothers National junto con Trivest en diciembre de 2020. Las empresas respaldaron 13 adquisiciones complementarias luego de su inversión inicial.

Rotunda sale de Amware Fulfillment . Rotunda Capital Partners, una firma de capital privado del mercado medio, ha anunciado la salida exitosa de Amware Fulfillment, un proveedor de logística de cumplimiento que brinda servicios directos al consumidor, comercio electrónico y clientes minoristas. Rotunda vendió Amware a Staci Group, un proveedor de servicios logísticos y de cumplimiento con sede en Francia, según un comunicado de prensa. Rotunda invirtió por primera vez en Amware en 2018 y desde entonces ha realizado dos adquisiciones estratégicas e inversiones operativas.

Investcorp cierra un fondo PE inaugural de $1.200 millones. Investcorp, una firma global de inversión alternativa, anunció el cierre de su primer Investcorp North American Private Equity Fund I, LP. El fondo cerró con $1.200 millones en compromisos de una variedad de inversionistas, incluidos planes de pensiones, oficinas familiares, fondos privados de riqueza y una compañía de seguros. . El fondo centrará su inversión en el espacio de servicios del mercado medio, en particular en los servicios de consumo habilitados por la tecnología, el conocimiento y los profesionales, los datos y la información, la cadena de suministro, la industria y los servicios especializados.

Las fusiones y adquisiciones globales impulsadas por PE se encaminan a la recuperación: informe de Bain. Un nuevo informe de Bain & Company predice un repunte global de la actividad de fusiones y adquisiciones, lo que impulsará el crecimiento a largo plazo a pesar de algunos reversiones abruptas de acuerdos en 2022. Bain publicó su Informe global de PE esta semana y descubrió que las empresas de PE aún tienen $ 3.7 billones en polvo seco. , y enfatizando que 2022 marcó el segundo año más fuerte de PE en la historia, incluso en medio de interrupciones y desafíos macroeconómicos. Los fundamentos subyacentes del sector de capital privado siguen siendo sólidos, concluye el informe. "Existe una incertidumbre innegable en el mercado global, pero esto es algo con lo que el capital privado ha lidiado y perseverado antes". Declaró el presidente de la práctica global de Private Equity de Bain, Hugh MacArthur.